¿Ha querido iniciar un plan financiero, pero no está seguro por dónde empezar? ¿Se siente intimidado por todas las opciones? Confiar en un planificador financiero puede ser un gran paso, pero no tiene por qué ser un evento aterrador. Lo invitamos a asistir a este seminario web para aprender qué pedirle a un planificador financiero de su banco local, cooperativa de crédito o asesores independientes.
GreenPath quiere ayudarlo a alcanzar su versión del sueño americano. Queremos ofrecerle expertos en la materia que lo ayuden a encontrar los recursos que necesitará para desarrollar estrategias de inversión a largo plazo. Únase a nosotros con nuestra invitada especial Martha Williams, planificadora financiera certificada, CFP® de Williams Wealth Services, mientras comparte un plan para tomar el control de su futuro financiero mediante el uso de estrategias para entrevistar a aquellos que buscan ganar su negocio.
Aprenderá preguntas para hacer, para conocer al posible planificador financiero. Aprenderá las diferencias sobre cómo algunos planificadores financieros o asesores financieros ganan dinero. Esto puede ayudarlo a determinar quién ganará su negocio y ayudarlo a prepararse para su futura jubilación.
Greenpath no ofrece planificación financiera ni asesoramiento de inversión.
Lo que aprenderá
- Las preguntas y consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de buscar un planificador o asesor financiero
- Una descripción general de cómo se compensa a los planificadores financieros, posibles tarifas u otros cargos.
- Los servicios que puede esperar recibir al asociarse con un planificador o asesor financiero
Presentado por
- Martha Williams: planificadora financiera certificada de Williams Wealth Services
- Andy Manthei: representante asociado de Desarrollo de Negocios de GreenPath
Presentado por
Martha creció en Ann Arbor y asistió a la Universidad de Michigan. Después de graduarse, comenzó su carrera ayudando a clientes en el campo de los servicios financieros. En 2013, Martha obtuvo su certificación de planificadora financiera certificada (CFP®) y en 2017 comenzó su propio negocio, Williams Wealth Services, ubicado en Ann Arbor. Su pasión es ayudar a las personas a alcanzar sus metas financieras personales a través del proceso de planificación, ahorro y crecimiento de su riqueza.
